理财顾问

理财 顾问好办吗？问题1:投资理财 顾问这份工作好吗？证券公司理财顾问，理财顾问是做什么的？理财 顾问共有五个角色，按照难易程度分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、交易管理顾问、投资。理财 顾问作为核心岗位，保险-1顾问和银行理财专家不一样，理财 顾问服务的内容理财 顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业服务。

保险-1顾问和银行理财专家不一样。保险-1顾问其实就是人寿保险顾问，主要工作是卖保险。当然，为了更好的服务客户(或者取得客户的信任)，你需要告诉客户一些基本的知识理财，因为保险是用来屏蔽客户的。本科毕业没问题，但是做这个行业需要你能力强，善于沟通，善于学习，吃苦耐劳。工资看你的表现，底薪很少，只有经理级别。1、证券公司 理财 顾问,怎么样?

有前途，可以学到很多东西。理财 顾问作为证券公司的深层次人员，都是经验丰富的员工。主要工作是维护公司的核心高净值客户。为他们配置资产，给出匹配的投资建议。在外行人看来，是比较高大上的。经常表达自己的投资观点。从岗位性质来说。无非是引导客户为公司创造和挖掘价值。比如买投资组合，交易咨询软件，股票推荐等。一般公司分配的任务负担基本都会压在这里的人身上。

三大板块虽然主营业务不同，但本质上都是服务业。离不开营销的本质。得出的结论是，证券作为朝阳产业，大有可为。理财 顾问作为核心岗位。当然有好的前途。第一，不是体力劳动。说起来容易做起来难。如果你有非常广泛的人脉，一切都很简单。躺下数钱。弄几个客户，吃穿不愁。没有人脉，就会很没面子，没有很强的语言表达和沟通能力。

理财顾问服务是指机构向客户提供的专业理财专业服务，如财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推广等。专业理财机构包括银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问Service是为个人客户提供的专业化服务，不同于一般的为销售储蓄存款和信贷产品而进行的产品介绍、宣传推广等业务咨询活动。客户在接受理财-1顾问提供的服务后，自行管理和运用资金，获取收益并承担由此产生的风险。

能够根据客户需求规划资产。2.专业性。了解客户的风险偏好和收益目标，综合操作储蓄、保险、信托、银行理财产品进行投资组合。3.全面。理财 顾问该服务涉及内容广泛，要求兼顾客户财务的方方面面。4.制度上的。商业银行应当提供-1顾问服务，服务流程规范，管理制度健全，管理部门明确，有相应的管理规章制度，相关部门和人员职责明确。

理财顾问的工作主要包括:与客户交谈和沟通，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，判断客户财务状况；根据客户需求独立设计可行方案，并给予具体操作指导；及时收集客户反馈，分析方案实施结果，撰写报告。理财 顾问共有五个角色，按照难易程度分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、交易管理顾问、投资。

从而在-1顾问为客户提供产品推广和资产配置时，客户能够有足够的知识了解其中的关键点，最终与-1顾问共同决策。2.产品专家，理财 顾问在充分KYC(了解客户)的基础上，介绍符合客户要求的产品，能够用客户已经掌握的知识，深入浅出地讲解产品特点和交易结构。3.资产配置顾问，每个客户的可投资资产、风险偏好、家庭情况、生活要求、社会角色都不一样，所以每个客户的理财需求极其多样化。

问题1:投资理财 顾问这个职业好吗？我告诉你，这是外汇投资公司的惯用伎俩。其实这个问题我们已经讨论过很多次了，外汇投资公司经常通过招交易员之类的方式骗钱，更别说收40W了。现在投资1W的人都很谨慎，找客户也没那么容易！如果你找不到客户，抵挡不住五位数月薪的诱惑，想做他们的工作，那你肯定会东挪西挪，自己去开户(心想，为什么不自己做呢？)，而且人家已经把你的心算进去了。